Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. может принять решение об SPO на 1 млрд долл. до 5 мая 2009г.

Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. может быть наделен полномочиями принятия решения до 5 мая 2009г. о втором публичном размещении (SPO) на 10 млн акций общей номинальной стоимостью 1 млрд долл. Соответствующий вопрос рассмотрит 5 ноября 2007г. внеочередное собрание акционеров, говорится в материалах группы. При этом наблюдательный совет может обрести полномочия включения или исключения каких-либо акционеров из списка имеющих преимущественное право на приобретение акций допэмиссии.

Помимо этого, сегодня источники в инвестиционных кругах сообщили, что X5 Retail Group N.V. рассматривает вопрос о привлечении кредита на 1,5 млрд долл. Напомним, что 26 июля 2007г. X5 Retail Group завершила привлечение синдицированного годового кредита на 1 млрд долл. Ставка по кредиту составила 75 базисных пунктов плюс LIBOR. К синдикации кредита в конечном итоге примкнули 6 новых банков-участников - нидерландские ABN AMRO N.V. и ING, австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, WestLB AG и французский BNP Paribas. Лид-менеджерами и букраннерами выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited. Данный кредит будет направлен на рефинансирование долга компании, в том числе существующего синдицированного займа в размере 800 млн долл., привлеченного в 2006г. для финансирования объединения розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток".

Напомним, 13 апреля с.г. наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. поддержал предложение менеджмента компании о проведении второго публичного размещения обыкновенных акций в 2007г. на 1 млрд долл. Вырученные от размещения средства предполагалось направить на финансирование потенциальных приобретений, в том числе для приобретения сети магазинов "Карусель", опцион на приобретение которой может быть реализован с 1 января 2008г. Средства также предполагалось направить на органический рост и развитие компании. В июне 2007г. представители группы сообщили о намерении провести второе публичное размещение акций в 2007г. и на Лондонской бирже, и в России, если будет готова нормативная база Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). Однако 24 сентября 2007г. X5 Retail Group N.V. официально сообщила о том, что не намерена в текущем году проводить второе публичное размещение акций. В распространенном сообщении подчеркивалось, что наблюдательный совет компании поддержал точку зрения руководства X5 Retail Group по этому вопросу и в ближайшее время обратится к внеочередному собранию акционеров с просьбой предоставить совету полномочия принять решение относительно SPO в течение 2008г. При этом глава X5 Retail Group Лев Хасис отметил, что сейчас нет настоятельной необходимости в проведении SPO, так как у компании на ближайшую перспективу достаточно внутренних ресурсов для финансирования объявленных ранее планов развития.

С мая 2005г. акции X5 Retail Group N.V котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), в свободном обращении находится 24,8% уставного капитала X5 Retail Group N.V. Акционеры "Альфа-групп" и менеджмент "Перекрестка" владеют 54% компании, у основателей "Пятерочки" - 21,2%. Напомним также, что в марте 2007г. X5 Retail Group N.V. объявила о новой опционной программе для сотрудников на 10,824 млн GDR, которая будет идти до 18 мая 2010г. Планируется, что в программе будут участвовать порядка 100 сотрудников и топ-менеджеров компании.

X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 30 июня 2007г. компания включала 539 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (241), Санкт-Петербурге (223) и других регионах РФ (75), а также 170 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 98 магазинов в Москве. На 30 июня 2007г. число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана составляло 591. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.

В 2005г. (до слияния) чистая выручка "Пятерочки" составила 1 млрд 359 млн долл., продажи - более 2 млрд долл. Чистая выручка "Перекрестка" за аналогичный период составила 1 млрд 015 млн долл. Чистая выручка объединенной группы по pro forma в 2006г. достигла 3 млрд 551 млн долл., что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005г. Чистый объем продаж X5 Retail Group N.V., по неаудированным данным, в 2006г. вырос на 46,8% относительно 2005г. - до 3 млрд 485 млн долл. При этом показатель EBITDA составил в 2006г. 295 млн долл., что на 31% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании за минувший год составила 972 млн долл., что на 60,9% превысило данные за 2005г. Чистая выручка объединенной компании за 1 половину 2007г. составила 2 млрд 348 млн долл. Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. увеличилась более чем в 2 раза - до 41 млн долл. Выручка компании выросла в 2,6 раза и составила 2 млрд 350 млн долл. Операционная прибыль за отчетный период составила 137 млн долл., что в 2,7 раза больше аналогичного показателя за первое полугодие 2006г. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 617 млн долл., что в 2,6 раза больше показателя годом ранее.